My Money Group finalise sa première émission de capital AT1

30 October 2019
My Money Group finalise sa première émission de capital AT1

My Money Group finalise sa première émission de capital AT1 permettant de renforcer ses ratios de capital et de diversifier sa base d’investisseurs.

 
My Money Group a realisé sa première émission de fonds propres additionnels de catégorie 1 « Additional tier 1, AT1 » en levant EUR 100 millions sous forme de dette subordonnée perpétuelle, à taux fixe.
 
Cette opération permet au Groupe de renforcer son ratio de capital « Tier 1 » de 2.5% (15.7% au 30 juin 2019), et d’accompagner la croissance maitrisée de ses activités.

L’émission permet également au Groupe de diversifier davantage sa base d’investisseurs, après avoir effectué plus tôt dans l’année sa deuxième opération d’émission d’obligations foncières (EUR 500 millions en septembre), et sa deuxième titrisation publique (EUR 300 millions en juillet).

Les titres sont notées ‘B’ par S&P Global Ratings,  et ont été admis à la bourse d’Euronext Paris.  

Les principales modalités de cette émission sont les suivantes : dette perpétuelle, coupon semestriel entièrement discrétionnaire et non-cumulatif à taux fixe, réinitialisable à chaque cinquième anniversaire. L’émetteur peut, après avoir reçu l’accord du régulateur, racheter les titres le 30 octobre 2024, et à chaque date suivante de paiement d’intérêt.

Tel que c’est la pratique pour ce type d’instruments, la valeur nominale de la dette peut être dépréciée si le ratio de CET1 du Groupe sur une base consolidée atteignait 5.125 pourcent.

Le prospectus de cette opération est disponible dans la section « Investisseurs» de My Money Group en cliquant sur le lien suivant :

https://www.mymoneybank.com/organisation/rapport-activite-my-money-bank